TLC Partner ci ha contattati manifestando la necessità di migliorare il processo di acquisizione di nuovi clienti per i contratti telefonici proposti dall’agenzia. Tenere traccia dello stato di avanzamento dei numerosi lead stava infatti diventando problematico.
Abbiamo così ragionato assieme su come strutturare un CRM web based, utilizzabile dai titolari e dai dipendenti dell’agenzia, per aiutarli nel processo di acquisizione dei clienti. Nello specifico, gli operatori del backoffice dovevano poter tenere traccia dei potenziali clienti, la loro provenienza, lo stato di avanzamento della proposta commerciale (il cliente è interessato?), gli eventuali prodotti venduti e gli agenti di riferimento.
Anche gli agenti di vendita avevano la necessità di utilizzare questo strumento per vedere gli appuntamenti fissati dagli operatori di telemarketing e per vedere l’avanzamento delle loro pratiche.
Gli amministratori inoltre chiedevano la possibilità di avere una reportistica sulle provvigioni da riconoscere agli agenti, nonché la visualizzazione di statistiche.
Per rendere il tutto più fruibile, è stata realizzata una sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar, in modo che gli agenti potessero visualizzare e modificare gli appuntamenti direttamente dal proprio calendario. E’ stato inoltre realizzato un sistema di lettura automatica di mail proveniente da un form di contatto esterno, per la creazione di lead.
